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2010年重庆交通旅游投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要(图)

起航:上海可让证券报
  要紧心情:招股阐明书的极度的灵均适合《公司条例》的规则。、中华民众共和国可让证券法、《企业债券股完成条例》及其它现行法度、法规的规则。发行人的董事接到报价在P中缺勤虚伪记载。、给反对的的劝告性的说起或主修的忽略,连同它的真相、严格、诚信承当个人和协同法度职责。
债券股著名的人物:
2010重庆交通旅游业花费集团股份有限公司BO
债券股术语:
7年
流通:
10亿元
债券股货币利率:
  排出债券股是正规军货币利率债券股,年货币利率是以Shibor基准货币利率为根底的。。Shibor基准货币利率为发行首日前5美元钞票工作的日子举国上下管束间的同性随时可收回的信誉要点在上海管束间的同性拆放货币利率网()上颁布的岁期Shibor(1Y)货币利率算术平均值,基准货币利率有效两位数,第三十进法、四和五。,正规军在债券股术语内
散布塑造与女朋友:

  2、经过寄销品贩卖额成立发行格点外面的发行,总流通5亿元,发行女朋友为海内机构花费者(海内法)、法度、法规另有规则的除外。。

  上海可让证券交易税采取双向回调制度,发行人和主寄销品贩卖额商可思考街市机遇对上海可让证券交易税发行和寄销品贩卖额团外面的发行的号码举行回拨校正。
还款方法:
这一时间的契约是在岁推进的机遇下举行的。,蔑视推进,过期的未付利钱,决定性的一次利钱结清连同结清的基金一同结清。
债券股依据:
无依据
债券股信誉对准:
穿越上海新世纪(002280),信誉评级花费满足需要股份有限公司并联评价,发行人的次要信誉等级为AA。,比较期信誉评级为AA

  表现和心情

  一、发行人表现

  发行人的董事会早已核准了招股阐明书及其摘要。,极度的董事接到报价不见得有虚伪记载。、给反对的的劝告性的说起或主修的忽略,连同它的真相、严格、诚信承当个人和协同法度职责。

  二、发行人公司或企业本着良心的人的表现

  发行人和会计学本着良心的人、会计学机构本着良心的人抵押FI的真相。、和谐的。

  三、次要寄销品贩卖额商的表现

  这一时间的次要寄销品贩卖额商抵押他们早已推断分歧。、法规与欲望向例,实行用功的工作,发行内阁借款的真相、严格、和谐的性说服极其试验,批准缺勤反对的记载、给反对的的劝告性的说起或主修的忽略。

  四、花费心情

  订阅订阅、容许从事和从事目前的债券股的花费者,单方核准自发地接到招股阐明书及其正确摘要。。依法发行债券股后,发行人变换完成传授的花费风险,花费者本着良心的本身的职责。

  当花费者评价目前的债券股时,招股阐明书及其摘要中所列的各项风险应沉重地操纵。。

  招股阐明书只为花费者赡养单独短小的阐明。,它阻拦招股阐明书的极度的灵。。花费者在捐助前应面向视野招股阐明书。,并以此为根底举行花费决策。

  五、否则次要以协定约束或风险心情

  除发行人和次要寄销品贩卖额商外,发行人缺勤付托或确认达标什么否则人或实在性赡养未在排出债券股募集阐明书及其摘要中列明的物和对排出债券股募集阐明书及其摘要作什么阐明。

  花费者对招股阐明书及其摘要有什么疑心。,推迟到本身的婚姻介绍人、法学家、专业会计学师或否则专业领队。

  六、排出债券股的根本要素

  (1)债券股的著名的人物:2010重庆交通旅游业花费集团股份有限公司BO(约分“10渝交通债”)。

  (二)总散布:10亿元。

  (三)期限:7年期。

  (四)货币利率:

  排出债券股是正规军货币利率债券股,年平均票价。

  (五)分派方法:

  排出债券股采取经过寄销品贩卖额成立发行格点外面的发行和经过上证所向机构花费者协定发行两种方法。在上证所总流通5亿元,在寄销品贩卖额团会员设置的发行格点总流通5亿元。上海可让证券交易税采取双向回调制度,发行人和主寄销品贩卖额商可思考街市机遇对上海可让证券交易税发行和寄销品贩卖额团外面的发行的号码举行回拨校正。

  (六)成绩的范畴和女朋友:

  (1)上海可让证券交易税的发行:

  在Shangha成立合格可让证券报账的机构花费者、法度法规取缔买家,买方除外。;

  (2)寄销品贩卖额团成立的分配格点:海内机构花费者(海内法)、法度、法规另有规则的除外。。

  (七)信誉评级:

  上海新世纪信誉评级花费SE的并联评价,发行人的次要信誉等级为AA。,比较期信誉评级为AA。

  (八)债券股依据:这一时间的无依据债券股。

  释 义

  在本招股阐明书摘要中,除非环境另有阐明,拥护者单词具有以下理性:

  发行人、公司:重庆交通旅游业花费集团股份有限公司。

  元:指民众币元。

  排出债券股:指量为10亿元的2010重庆交通旅游业花费集团股份有限公司BO。

  募集阐明书:是指发行人因公司或企业法度、法规为排出债券股发行而工业的《2010重庆交通旅游业花费集团股份有限公司BO募集阐明书》。

  招股阐明书摘要:是指发行人因公司或企业法度、法规为排出债券股发 行而工业的《2010重庆交通旅游业花费集团股份有限公司BO招股阐明书摘要》。

  主寄销品贩卖额商:参阅柴纳招商可让证券(600999),股份股份有限公司。

  寄销品贩卖额团:指主寄销品贩卖额商为排出债券股发行一套的,主寄销品贩卖额商、寄销品贩卖额商和分配商的寄销品贩卖额商。

  寄销品贩卖额团协定:指主寄销品贩卖额商与寄销品贩卖额团否则会员签字的《2010重庆交通旅游业花费集团股份有限公司BO寄销品贩卖额团协定书》。

  使保持平衡经纪管保业:指寄销品贩卖额团会员因寄销品贩卖额团协定所规则的寄销品贩卖额工作贩卖排出债券股,并承当实质性的的发行风险,即在规则的发行术语内将各自未售出的排出债券股整个单独买通。

  可让证券指示机构:指中部契约指示结算有限职责公司(约分“中部财政长期债券指示公司”)或柴纳可让证券指示结算有限职责公司(约分“柴纳可让证券指示公司”)。

  上证所:指上海可让证券交易税。

  重庆国资委:重庆国籍资产监督完成委任。

  BOT:体格-完成-让,内阁赋予私营企业的特许管理权(包孕,答应其融资体格和经纪使具有特性的人人知道的根底设施,并容许它经过收藏费或使赞成制造来还债信誉。,回收花费挣得推进;特许术语截止,该根底设施无偿转学给内阁。

  第一则 债券股发行根底

  排出债券股业经国籍开展和变革委任发改财金20101657号档案核准外面的发行。

  瞬间条 排出债券股发行的公司或企业机构

  一、发行人:重庆交通旅游业花费集团股份有限公司

  居住时间:重庆省渝北区市陇西街新派路139号1号

  法定代理人:王勇树

  与接触:司厚春、周可

  通信处:重庆江北区北岸路 526号

  联系电话:023-67062025

  肖像画法:023-67062111

  邮递区号:400021

  二、寄销品贩卖额团

  (1)次要寄销品贩卖额商:招商可让证券股份股份有限公司

  居住时间:福田区市益田路江苏大厦A座38层至45层

  法定代理人:龚小林

  与接触:李丽芳、边标、梁伟涛、蒋景良、彭德强、侯斌、汪浩

  通信处:深圳福田区益田路江苏大厦A座41层,

  联系电话:0755-82943666

  肖像画法:0755-82943121

  邮递区号:100140

  (二)副执行经理寄销品贩卖额商:

  1、华鑫可让证券有限职责公司

  居住时间:深圳罗湖区深南东路5045号深业要点大厦25层

  法定代理人:王文学

  与接触:何Jia Yu

  联系电话:021-64339000

  肖像画法:021-64376955

  邮递区号:518010

  2、安建可让证券股份有限公司

  居住时间:上海淡黄色西路758号楼23层

  法定代理人:张建华

  与接触:张凯余

  联系电话:021-62878796

  肖像画法:021-62878789

  邮递区号:200041

  3、信达可让证券股份股份有限公司

  居住时间:柴纳交易大厦5层10层,Xicheng Distric河东路三号

  法定代理人:理想之光

  与接触:梁莉

  联系电话:010-88656209

  肖像画法:010-88656322

  邮递区号:100045

  (三)分派器:

  1、宽发可让证券(000776),股份股份有限公司

  居住时间:广东市天河区北路183号首府走廊43层

  法定代理人:王志伟

  与接触:黄静、石磊

  联系电话:020-87555888

  肖像画法:020-87554711

  邮递区号:510620

  2、国泰莒南可让证券股份股份有限公司

  居住时间:上海市浦东新区购物中心路618号

  法定代理人:朱孝毅

  与接触:赵英南

  联系电话:021-38676666

  肖像画法:021-38670000

  邮递区号:200120

  3、柴纳嘉荫花费可让证券有限职责公司

  居住时间:深圳福田区荣潮商务要点A第十八至二十FI

  法定代理人:杨肖扬

  与接触:李姗

  联系电话:010-66276917

  肖像画法:010-66275130

  邮递区号:100031

  4、中国国际信托投资公司可让证券花费股份有限公司

  居住时间:北京市朝阳区安里路66号4号

  法定代理人:张佑君

  与接触: 张全、杨晶华

  联系电话:010-85130653、85130227

  肖像画法:010-85130542

  邮递区号:100010

  三、托管人

  1、中部契约指示结算有限职责公司

  居住时间:西城区市银行业务街33号通泰大厦B座5层

  法定代理人:刘成相

  与接触:张惠峰、李杨

  联系电话:010-88087971、88087972

  肖像画法:010-88086356

  邮递区号:100140

  2、柴纳可让证券指示结算有限职责公司上海分行

  居住时间:上海陆家嘴(600663),柴纳管保大厦东路166号3楼

  执行经理:王迪彬

  联系电话:021-38874800

  肖像画法:021-58754185

  邮递区号:200120

  四、审计机构:天健会计学师事务极度的限公司

  居住时间:重庆渝中区的民众和街道 74 号

  法定代理人:发家

  与接触:张凯、王成彬

  联系电话:023-86218662、86218664

  肖像画法:023-86218621

  邮递区号:400015

  五、信誉评级机构:上海新世纪商业信誉评价花费满足需要股份有限公司

  居住时间:上海汉口路398号华一千美元厦14F

  法定代理人:红斑素纪念日

  与接触:姚可、李兰希

  通信处:上海汉口路398号华一千美元厦14F

  联系电话:021-63229602、021-63504376-815

  肖像画法:021-63500872

  邮递区号:200001

  六、发行人法学家:重庆致远法度公司

  居住时间:16层,地方政权机构设计院,70洋河村,Jiangbei,

  本着良心的人:王国民

  与接触:胡淑春、张静

  联系电话:023-67879377、13996368224

  肖像画法:023-67879377

  邮递区号:400020

  第三条 散布总结

  一、发行人:重庆交通旅游业花费集团股份有限公司。

  二、债券股著名的人物:2010重庆交通旅游业花费集团股份有限公司BO(约分“10渝交通债”)。

  三、流通:10亿元。

  四、债券股到期的与货币利率:排出债券股为七年期正规军货币利率债券股,年平均票价(该货币利率思考 Shibor 基准货币利率加根本抵押金开展,Shibor 基准货币利率为发行首日前5美元钞票工作的日子举国上下管束间的同性随时可收回的信誉要点在上海管束间的同性拆放货币利率网()上颁布的岁期 Shibor 货币利率算术平均值,基准货币利率有效两位数,第三位�

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