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齐峰新材料股份有限公司关于“齐峰转债”实施转股事宜的公告

本公司及董事会全体乘务员使获得使很高兴认识您真实的我、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的颁布发表或重要人物忽略。

重要使很高兴认识您暗示:

  ●提供纸张行为准则:002521 提供纸张缩写词:齐峰新材料

可替换联系行为准则:128008 联系缩写词:齐峰转债

  ●转股价钱:元/股

转变期的开端和完毕日期:2015年3月20日至2019年9月14日

份让市日:可替换联系新股票,它可以在份上市后的下一位市日上市。 。

柴纳提供纸张人的监督管理委员约束力,〔2014〕892,公司于2014年9月15日裸体发行了万张可替换公司联系,每张面值100元,发行本利之和76,万元。该公司已于2014年9月11日在《柴纳提供纸张报》上见报。、《提供纸张时报》见报了《齐峰新材料料常备的有限公司裸体发行A股可替换公司联系募集说明书摘要》。招股说明书全文可在深圳提供纸张市所找到。。

经深圳提供纸张市所〔2014〕〔353〕认可,,公司76,万元可替换公司联系已于2014年10月10日起在深圳提供纸张市所挂牌市,联系缩写词”齐峰转债”,联系行为准则128008。 这次《齐峰新材料料常备的有限公司可替换公司联系上市公报书》(以下缩写词”上市公报书”)区别见报在巨潮通信网 与柴纳提供纸张报2014年10月9日、提供纸张时报商议。

基本基本的相干到规定和公司的招股说明书商定,公司这次发行的”齐峰转债”自2015年3月20日起可替换为本公司A股常备的。以下将颁布发表列举如下,特殊提示设想齐峰转债的包围者睬:

  一、齐峰转债的发行脱落、票面概括、联系限期、票面利钱率、份让与份让价钱的基本条目

(1)散布脱落:76元人民币,000万元;

(二)面值:每张面值100元人民币,总共760万件;

(三)联系无效限期:比较期可替换联系限期为5年。,从2014年9月15日到2019年9月14日;

(四)面值利钱率:第年、瞬间年、第三年、四分之一的年、第五年;

(五)转变期的开端和完毕日期:2015年3月20日至2019年9月14日;

(六)让价钱:初始让价钱为人民币/股。

  二、转股挨次

(1)替换自找麻烦的状况和挨次

  齐峰转债设想人可以由于《募集说明书》商定的学期,鉴于事先见效的转股价钱在转股期内的转债市时期内将设想的齐峰转债整个或地区转为公司A常备的。

转股自找麻烦经过深圳提供纸张市所。提供纸张市所的自找麻烦和确实挨次因为。

(二)股权让的时期

  齐峰转债设想人须在转股期内(即2015年3月20日至2019年9月14日)的转股自找麻烦时期指的是转股自找麻烦。自找麻烦份掉期的时期是雅正常市时期。,要不是以下时期:

  1、齐峰转债终止市前的停牌时期;

  2、本公司份停牌时期;

  3、基本基本的相互相干规定,公司终止份让的限期。

  (三)齐峰转债的上冻及登记签到

  深圳提供纸张市所登记签到峰转债设想人的转股自找麻烦确实无效后,将记减(上冻并登记签到)齐峰转债设想人的齐峰转债数额,同时记加齐峰转债设想人相互相干联的的常备的数额。

(四)常备的登记签到事项与常备的的合法头衔

可替换联系的替换期后,包围者当天买进的齐峰转债当天可申报转股,包围者可以取消同卵的市切中要害份让自找麻烦。。替换后的常备的可上市传送日的下一市日份后,T。

  齐峰转债经自找麻烦转股后所提升的份将自然的登记签到入包围者的提供纸张账。因齐峰转债转股而提升的公司份拿与原份平行的合法头衔,在红利分配股权登记签到日当天登记签到在册的一切的权益股伙伴(含因齐峰转债转股构成的伙伴)均参加比较期红利分配,拿对等合法头衔。

(五)转股诉讼程序切中要害相互相干税务费成绩

  转股诉讼程序中相干到税务费需由齐峰转债设想人单独担子。

(六)常备的让切中要害枯萎:使枯萎以下处置

可替换联系设想人麝香自找麻烦替换为常备的。。可替换联系在自找麻烦股权掉换后的设想者,过剩的可替换联系的权衡被替换为本人份。,本公司将照办深圳份市所的相互相干规定,在可调换公司债设想人转股后的5个市一半天以现钞兑付该地区可调换公司债的票面概括于是利钱。

  (七)齐峰转债在终止市后、在转变期完毕前,齐峰转债设想人依然可以由于商定的学期自找麻烦转股。

  三、让价钱的相干到规定及装束和正确的

(一)初始转股价

  齐峰转债的初始让价钱为人民币/股,不在表面之下《募集说明书》公报新来二十年间市日公司A常备的市平均价格和前本人市日公司A常备的市平均价格。

  前二十年间市日公司A常备的市平均价格=前二十年间市日公司A常备的市本利之和/该二十年间市日公司A常备的市聚合的;前一市日公司A常备的市平均价格=前一市日公司A常备的市本利之和/该日公司A常备的市聚合的。

  (二)转股价钱的装束方式及计算表情

在这个成绩然后,当本人公司发份红利、股权让、增发新股票、分配现钞红利等(均除因这次发行的可调换公司债转股而提升的极好的),基本基本的是你这么说的嘛!学期,公司将涌现的挨次,转账价钱的累计装束,详细装束方式列举如下:,过来的四到五。:

  派送份红利或股权让:P1=P0/(1+n);

发行新股票或新股票:P1=(P0+A×k)/(1+k);

这两个条目同时举行。:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

发现钞红利:P1=P0-D;

这三个条目同时举行。:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

  经过:P0无效装束份价钱装束前,n为该次红利股或股权让率,增发常备的或份利钱率,补充新股票或股价,D每股发送现钞红利,P1装束后股价的无效转变。

当公司使转动了常备的和/或伙伴合法头衔时,,让价钱装束将先后举行。,在通信激光唱片上发布公司决议书,和价钱装束公报日、股权让的装束方式和分离期(如NeeDe);当份价钱装束日期是器械convertib日期,份登记签到替换日期前,股权设想人的自找麻烦是基本基本的公司的器械。

公司可以举行常备的回购、合、司或若干否则条目使本公司常备的类别、总额和/或伙伴合法头衔发作变异相应地能够产生影响这次发行的可调换公司债设想人的债务利息或转股衍生合法头衔时,公司将基本基本的详细条目集市地、集市、集市基本的与十分保证头衔的基本的。相干到转股价钱装束使很高兴认识您及动手术手段将由于事先陈述相干到法规及提供纸张监管机关的相互相干规定来绘画。

  表示保留或保存时用眼前,该公司还缺勤派发份红利。、股权让、增发新股票、分配现钞红利等。基本基本的本公报的日期,公司让的价钱依然是人民币/股。。

(三)对让价钱的倾斜的正确的条目

(一)编辑和正确的

与此同时可替换联系,当公司A常备的在任性延续二十年间市日中至多有十年间市日的沉淀在表面之下比较期转股价钱的85%时,董事会有权出现了。是你这么说的嘛!放映须经出席会议的伙伴所持投票的三分之二从一边至另一边经过方可施行。伙伴大会决议时,伙伴设想公司发行的可替换联系应克制不要。。

  正确的后的转股价钱应不在表面之下该次伙伴大会传唤新来二十年间市日公司A常备的市平均价格和前一市日公司A常备的的市平均价格,同时,正确的后的份价钱不得在表面之下最新股票价。。

是否份价钱装束发作在前二十年间市日,在装束前的市价钱和沉淀的按照,装束后的市日是基本基本的装束后的份价钱计算的。。

(2)正确的挨次

  如公司决议倾斜的正确的转股价钱,公司将发布伙伴大会决议。,公报编辑、日股权登记签到及股权停牌期。从股权登记签到日后的第本人市日(即转股价钱正确的日)开端回复转股自找麻烦并器械正确的后的转股价钱。

是否价钱编辑日期自找麻烦日期或T日期后,份登记签到替换日期前,这种转股自找麻烦应按举行。

  四、可替换联系目录条目

(1)文件、协议等失效目录条目

可替换联系可在慎重拟定后与某人击掌问候市一半天发行。,本公司将以这次发行的可调换公司债的票面面值的108%(含最不成能的一期年度利钱)的价钱向包围者兑付整个未转股的可调换公司债。

(2)有学文件、协议等失效足条目

在比较期可调换公司债让诉讼程序中,是否公司A 常备的延续三十年间市日中至多有二十年间市日的沉淀钱不在表面之下比较期转股价钱的130%(含130%),公司有权目录整个或地区不成替换股权。。在若干有厉害相干的年份,公司可以在目录时目录目录权。,最初非活生生的,目录权不应在利钱率年内再次行使。

  若在是你这么说的嘛!三十年间市一半天发作过转股价钱装束的情势,在装束前的市价钱和沉淀的按照,在装束后的市日是基本基本的装束后的份价钱计算的。。

  再说,发行可替换联系不成皈依者时,其总概括为 3,000 万元时,董事会有权目录一切的可替换公司。。

  五、可调换公司债回售条目

(1)学期再卖

比较期可替换联系的最不成能的两倍利钱率,是否公司份在若干延续三十年间市日的沉淀钱在表面之下比较期转股价钱的70%时,可调换公司债设想人有权将其设想的可调换公司债整个或地区按联系面值加比较期应计利钱的价钱回售给公司。是否份价钱在是你这么说的嘛!市一半天发作,股息将、股权让、发行新股票份(除资产存量提升了可替换联系的我、装束份分配现钞红利的条目。,在装束前的市价钱和沉淀的按照,在装束后的市日是基本基本的装束后的份价钱计算的。。是否股价有倾斜的正确的,三十年间市日应自第本人市日AF重行计算。。

比较期可替换联系的最不成能的两倍利钱率,可替换联系的设想者可以行使一次再卖权。,若在最初目录回售学期而可调换公司债设想人未在公司在指定时间公报的回售申报期内申报并施行回售的,利钱率不应在利钱率年内再次行使。,可替换联系设想人不克不及行使地区灌筑权。

(2)附加再卖

  若公司这次发行的可调换公司债募集资产投资额条目的施行条目与公司在募集说明书切中要害无怨接受条目相形涌现重要人物变异,基本基本的柴纳证监会的相互相干规定被当做使转动募集资产作用或被柴纳证监会认定为使转动募集资产作用的,可替换联系的设想者有再卖权。可调换公司债设想人有权将其设想的可调换公司债整个或地区按联系面值加比较期应计利钱的价钱回售给公司。在目录附加再卖学期后,设想人很高兴认识您。,它可以在公司颁布发表后灌筑。,咱们不举行再卖在这额定的付还。,缺勤额定的再卖权行使。

  六、否则

  包围者如需求相识的人齐峰转债的相互相干条目,请参阅《柴纳提供纸张报》9月11日出来,20、《提供纸张时报》上的《齐峰新材料料常备的有限公司裸体发行A股可替换公司联系募集说明书摘要》,涨潮通信网招股说明书全文。

  商量机关:齐峰新材料料常备的有限公司提供纸张部

  商量电话:0533-7785585

  传 真:0533-7788998

本公报。

  齐峰新材料料常备的有限公司

  董事会

2015年3月18日

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