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齐峰新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告_焦点透视_新浪财经

   公司和董事会的一切构件都保障了我的真理。、诚实与完整性,无假记载、一点钟给错误的劝告性发表宣言或许主修的降低。。

   齐峰新材料料兴趣有受限制的公司(以下省略“齐峰新材料”、“公司”或“发行人”)户外发行亿元A股可替换公司建造互信关系买证(以下省略“可兑换货币”或“齐峰转债”)网上、在2014年9月15日完毕的网下给予。

   比照2014年9月11日宣布参加竞选的《齐峰新材料料兴趣有受限制的公司户外发行A股可替换公司建造互信关系买证发行公报》(以下省略“《发行公报》”),一旦宣布参加竞选,该告诉即被凝视交付给一切包围者。。现将这次齐峰转债发行申购归结为公报如次:

   一、总体境况

   齐峰转债这次发行亿元,发行价为每张100元,宣布参加竞选日期是2014年9月15日。这事网上申购基金是由柴纳1971会计公司(特殊孟德尔基因使合法化,网下申购资产及原同伙网下最初神智清楚的的申购资产经上会会计公司(特殊普通阻碍)使合法化。上海市宣布参加竞选了网下,天津市法度公司证明了的。

   比照宣布参加竞选公报的规则,这一成绩被消除在原同伙的整个配股不计。,发行人和主寄销品失望额商比照现实申购归结为,网上、网下预安装的发行版当说话中肯回调。,为了造成与P的在线买拟定议定书的成功率。比照现实换得境况,网上换得与离线换得的成功率和疾病治疗后的照顾调养率、。

   二、散布归结为

   比照宣布参加竞选公报的规则,这次齐峰转债发行绝对的为亿元,这次户外发行的可替换公司建造互信关系买证向发行人在表示日期收盘后表示在册的原同伙最初神智清楚的,原同伙最初神智清楚的后使协调比(含原同伙废最初神智清楚的比)采取网下对机构包围者固定价格神智清楚的和经过深圳股权证券交易所[微博]贸易体系网上固定价格发行相兼有的方法停止。终极的散布归结为如次:

   (1)最初股同伙的最初支配权

   有受限制的失望物最初分派2,230,340张,执意说,223,034,000元,因为这一成绩的总概略的解释。

   次要同伙发行原始使处于某种确定的的情况之下,159,608张,执意说,215,960,800元,因为这一成绩的总概略的解释。

   原同伙共最初神智清楚的齐峰转债4,389,948张,总计达438,994,800元,因为这一成绩的总概略的解释。

   (二)网上向大众包围者拍卖归结为。

   在线豁免的终极数字是16。,340张,即1,634,000元,因为这一成绩的总概略的解释。网上公共包围者的无效人数是7。,446,510张,执意说,744,651,000元,中签率为,分派的总额是744,651个,最新履历是00000000000 1-1 000000 744651。 。

   主寄销品失望额商和发行人将于9月18日,2放映期对奖券。,摇号归结为将在2014年9月19日的《柴纳建造互信关系报》和《建造互信关系时报》和巨潮通信网()上公报。按)技术援助委订阅,识别接受齐峰转债的数字,每个记分只要10个(1)。,000元)齐峰转债。

   (三)体系使处于某种确定的的情况之下下机构包围者的分派归结为

   这次网下发行音延共收到564张申购单,一切无效申购。网下终极的散布是三,193,712张,执意说,319,371,200元,因为这一成绩的总概略的解释。机构包围者无效招标数为1,455,840,000张,买概略为145,584,000,000元,网下现实分派系数。发行机构包围者指导的、现实概略、如需交还保障金,请参阅机构下的附加物。。

   这份公报出场了。,执意that的复数一向送到网各机构包围者。由主寄销品失望额商人口普查,这次齐峰转债户外发行的申购及神智清楚的境况如次:

   类别

   无效换得数字(张)

   现实数(张)

   比率/系数

   网上有受限制的失望同伙

   2,230,340

   2,230,340

   100%

   在线无限制使处于某种确定的的情况之下的同伙

   2,159,608

   2,159,608

   100%

   互联网网络上的普通大众包围者

   7,446,510

   16,340

  

   体系使处于某种确定的的情况之下下的机构包围者

   1,455,840,000

   3,193,712

  

   总计达

   1,467,676,458

   7,600,000

   三、上市时期

   这次发行的齐峰转债上市时期将另行公报。

   四、备查记录

   设计说话中肯这事成绩的普通通信,请包围者请教2014年9月11日见报于《柴纳建造互信关系报》和《建造互信关系时报》上的《齐峰新材料料兴趣有受限制的公司户外发行A股可替换公司建造互信关系买证募集说明书摘要》、《齐峰新材料料兴趣有受限制的公司户外发行A股可替换公司建造互信关系买证发行公报》,包围者还可以查询招股说明书全文及互插事项。。

   五、发行人、保举机构联系方法(主寄销品失望额商)

   1、发行人:齐峰新材料料兴趣有受限制的公司

   地址:山东柳琴淄博市林齐Zhu Tai镇Zhu Tai Road 22号

   联系电话:0533-7785585

   肖像画法:0533-7785585

   联 系 人:姚燕蕾

   2、保举机构(主寄销品失望额商):海通建造互信关系兴趣有受限制的公司

   事业地址:上海市广东路689号

   联系电话:021-23219622,021-23219939

   肖像画法:021-63608081

   联 系 人:资金市场部

   发行人:齐峰新材料料兴趣有受限制的公司

   保举机构(主寄销品失望额商):海通建造互信关系兴趣有受限制的公司

   月18日,2014年

   附加物:机构包围者体系境况详览

   序号

   机构名称/支配引起名称

   无效换得数字(张)

   增添量(张)

   进行偿还概略(元)

   1

   北信瑞丰不乱进项建造互信关系建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,510

   169,749,000

   2

   州政府的公共福利设计基金的602种结成

   5,700,000

   12,510

   169,749,000

   3

   海马财务有受限制的公司

   5,700,000

   12,510

   169,749,000

   4

   金狮158建造互信关系投资额单一资产托管

   5,700,000

   12,510

   169,749,000

   5

   柴纳大竹海充满活力的进项混合使成形建造互信关系投资额F

   5,700,000

   12,510

   169,749,000

   6

   钟海慧翔建造互信关系型建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,510

   169,749,000

   7

   华安欣在混合建造互信关系使成形说话中肯生命力与可塑度

   5,700,000

   12,510

   169,749,000

   8

   州政府的公共福利设计基金的210种结成

   5,700,000

   12,510

   169,749,000

   9

   宁波开账户有受限制的兴趣有受限制的公司-国泰人称代名词使参与灵巧的分派

   5,700,000

   12,510

   169,749,000

   10

   柴纳农业开账户兴趣有受限制的公司国泰集合在混合灵巧的使成形

   5,700,000

   12,510

   169,749,000

   11

   州政府的公共福利设计基金的104种结成

   5,700,000

   12,510

   169,749,000

   12

   鹏华50开路式建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,510

   169,749,000

   13

   鹏华质量支配兴趣投资额基金(LoF)

   5,700,000

   12,510

   169,749,000

   14

   鹏华耻辱经遗传获得灵巧的使成形混合建造互信关系投资额

   5,700,000

   12,510

   169,749,000

   15

   鹏华肥沃的、不乱进项建造互信关系型建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,502

   169,749,800

   16

   Peng Hua Fung级建造互信关系投资额建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   17

   鹏华纯建造互信关系建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   18

   鹏华丰泽轮廓画法建造互信关系建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   19

   彭华峰信誉评级建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   20

   国寿兴趣付托鹏华基金分赃险股权证券型结成

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   21

   国寿兴趣付托鹏华基金分赃险混合型结成

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   22

   天弘天方天津农业开账户专项资产支配项目

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   23

   天弘宁波开账户-偶然发生第一位资产支配设计

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   24

   淡黄色建造互信关系[微博]兴趣有受限制的公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   25

   柴纳开账户混合型建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   26

   柴纳开账户两种混合型建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   27

   柴纳开账户工业界建造互信关系猛烈吐艳活期建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   28

   中银多战略灵巧的使成形混合型建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   29

   柴纳银聚建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   30

   柴纳银结实的双利建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   31

   中银结实的Tim Lee建造互信关系支撑建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   32

   柴纳开账户建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   33

   州政府的公共福利设计基金的209种结成

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   34

   州政府的公共福利设计基金的202种结成

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   35

   柴纳石油放出气体戒指集会年金设计

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   36

   华能贵诚托管有受限制的公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   37

   江铃汽车戒指财务有受限制的公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   38

   混合型建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   39

   柴纳人寿诺亚基金公司股权投资额结成支配项目

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   40

   威尔斯法戈基金资产支配设计

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   41

   山西焦煤戒指年金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   42

   华夏建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   43

   州政府的公共福利设计基金的208种结成

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   44

   203的在全国范围内政府的公共福利设计基金结成

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   45

   柴纳基金[微博]专项资产支配设计资产支配把持

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   46

   Dsheng Zeng Li建造互信关系建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   47

   Nunan实在增益建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   48

   州团结的乔林,正研制一种混合型建造互信关系投资额

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   49

   国际团结、安新选择混合型建造互信关系的灵巧的使成形

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   50

   柴纳联盟安徒生传建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   51

   兴业银行建造互信关系兴趣有受限制的公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   52

   清平智能集会年金征收项目

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   53

   华安建造互信关系兴趣有受限制的公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   54

   柴纳国际筑堤有受限制的公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   55

   实业开账户-柴纳实业开账户兴趣有受限制的公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   56

   安新宝力级建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   57

   安信发灵巧的使成形混合建造互信关系的姣姣者选择

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   58

   柴纳人寿兴趣付托万里长城基金分赃管保

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   59

   宝钢公司戒指财务有受限制的责任公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   60

   柴纳两戒指财务有受限制的责任公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   61

   中融国际托管有受限制的公司- Rongxin 367

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   62

   建信柴纳建设开账户兴趣有受限制的公司工会任命特殊开账户

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   63

   建造互信关系投资额基金作图信誉不乱增添货币利率B

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   64

   双息退职金建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   65

   建造信誉和信誉增强建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   66

   中小创业投资额基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   67

   上海汽车戒指财务有受限制的责任公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   68

   工业界银双利建造互信关系

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   69

   工业界银混合

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   70

   兴业银行开账户、瑞士记入贷方[微博]基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   71

   工业界银联盟(新)

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   72

   实业年金(新)

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   73

   中银年金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   74

   天津托管有受限制的责任公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   75

   东边建造互信关系兴趣有受限制的公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   76

   混合可替换建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   77

   混合型建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   78

   邢泉无机增长、混合建造互信关系投资额的灵巧的使成形

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   79

   兴全步步高16号确定的客户资产支配设计资产支配和约

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   80

   上海带电的戒指财务有受限制的责任公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   81

   招商引资稳步增长灵巧的使成形混合建造互信关系

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   82

   招商基金-生辉开账户RITE建造互信关系评级1资产支配设计

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   83

   州政府的公共福利设计基金的408种结成

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   84

   在全国范围内政府的公共福利设计基金604结成

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   85

   柴纳实业开账户集会年金设计-柴纳建设开账户

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   86

   华峰丽灵巧的使成形混合型建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   87

   柴纳清平洋财产管保公司-会议-普通管保引起

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   88

   柴纳清平洋人寿管保公司-会议-普通管保引起

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   89

   柴纳清平洋人寿管保公司万能的神的个人的万能

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   90

   柴纳清平洋人寿管保公司-万能型-万能型

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   91

   柴纳清平洋人寿管保公司-股息-个人的股息

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   92

   柴纳清平洋人寿管保公司-彩金-戒指彩金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   93

   广州建造互信关系有受限制的责任公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   94

   天鸿兴趣1资产支配设计

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   95

   生辉建造互信关系兴趣有受限制的公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   96

   晋江国际戒指筑堤有受限制的责任公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   97

   鞍钢戒指[微博]筑堤有受限制的责任公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   98

   国泰莒南建造互信关系兴趣有受限制的公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   99

   万佳丽级建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   100

   托管支配华泰财产管保兴趣有受限制的公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   101

   万里长城建造互信关系有受限制的责任公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   102

   瑞银灵巧的使成形混合型建造互信关系投资额生趣的新顺风

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   103

   瑞银极好的柴纳,灵巧的使成形混合建造互信关系投资额生趣

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   104

   瑞银稳步增添腰槽建造互信关系型建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   105

   东兴建造互信关系兴趣有受限制的公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   106

   生辉财政收益不乱资产支配设计

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   107

   宽大佳耀定量2套资产支配设计

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   108

   生辉阳光北斗七星资产支配设计

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   109

   中国国际信托投资公司建造互信关系兴趣有受限制的公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   110

   神农戒指财务有受限制的公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   111

   Taida Hongli poly轮廓画法建造互信关系建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   112

   天津泰达退职金记入贷方活期吐艳建造互信关系型建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   113

   台绯红黎年金保险投资收益混合型建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   114

   广发建造互信关系基金建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   115

   柴纳人寿付托广发基金[微博]股权投资额结成资产支配

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   116

   混合支撑建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   117

   州社会保障的205大兼有

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   118

   健康的大化开放市场1特殊客户资产支配项目

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   119

   西南建造互信关系兴趣有受限制的公司

   5,700,000

   12,510

   169,749,000

   120

   新中国人寿管保兴趣有受限制的公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   121

   新中国人寿管保兴趣有受限制的公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   122

   新中国人寿管保兴趣有受限制的公司会议引起

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   123

   新中国人寿兴趣有受限制的公司货币引起

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   124

   新中国人寿管保兴趣有受限制的公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   125

   新中国人寿管保兴趣有受限制的公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   126

   新中国人寿管保兴趣有受限制的公司会议引起

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   127

   新中国人寿兴趣有受限制的公司货币引起

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   128

   生辉永明资产支配兴趣有受限制的公司-生辉聚财6号

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   129

   生辉资产支配兴趣有受限制的公司(方针的确定资产支配)

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   130

   申银万国[微博]建造互信关系兴趣有受限制的公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   131

   芮城投资额咨询有受限制的公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   132

   西部建造互信关系兴趣有受限制的公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   133

   柴纳东边资产支配公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   134

   渤海建造互信关系兴趣有受限制的公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   135

   国航筑堤有受限制的责任公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   136

   汇丰开账户金鑫2016生活周期开路式建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   137

   健康的建造互信关系有受限制的责任公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   138

   州投资额产融有受限制的公司

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   139

   民生加开账户记入贷方双利建造互信关系建造互信关系投资额

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   140

   南部多利增强建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   141

   州政府的公共福利设计基金的201种结成

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   142

   南部广利偿还建造互信关系型建造互信关系投资额基金

   5,700,000

   12,500

   169,750,000

   143

   结实的的建造互信关系投资额基金

   5,660,000

   12,420

   168,558,000

   144

   健康的大化开放市场2特殊客户资产支配项目

   5,620,000

   12,330

   167,367,000

   145

   招商开账户兴趣有受限制的公司波金彩头养老混合型建造互信关系投资额

   5,600,000

   12,290

   166,771,000

   146

   投资额、记入贷方和建造互信关系投资额基金

   5,600,000

   12,290

   166,771,000

   147

   州政府的公共福利设计基金的211种结成

   5,600,000

   12,290

   166,771,000

   148

   柴纳招商管保投资额基金

   5,500,000

   12,070

   163,793,000

   149

   甘肃电力公司集会年金设计

   5,360,000

   11,760

   159,624,000

   150

   州社会保障的207大兼有

   5,300,000

   11,630

   157,837,000

   151

   NOE最优进项建造互信关系投资额基金

   5,260,000

   11,540

   156,646,000

   152

   柴纳开账户(柴纳开账户)建造互信关系投资额基金

   5,000,000

   10,97

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